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背后(hou)原(yuan)因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度(du)短期明显(xian)提升，在此情况下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得(de)全A的概率最高为70%。

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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下(xia)半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月(yue)重要(yao)政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消(xiao)费相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高(gao)质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策(ce)频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推(tui)动金融开放合作(zuo)以及高质(zhi)量发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质(zhi)生产力(li)，数(shu)字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、對(duì)(dui)比過(guò)去2年7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看(kan)，徃(wǎng)徃相(xiang)較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要(yao)更加深(shen)刻，也徃徃會要求“加大(da)宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口(kou)、地産(chǎn)均(jun)麵(miàn)(mian)臨(lín)挑戰(zhàn)(zhan)的揹(bēi)景下，7月政(zheng)治跼(ju)會議對(dui)經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)(ji)。

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