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5月，计入(ru)**广义开支、商品房(fang)销售额、社会零(ling)售商品额、出口(kou)金额和企业(ye)资本开支的总(zong)需(xu)求增速同(tong)比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚(gun)动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体(ti)来看，目前的需求和企业收入(ru)增速有望保持(chi)稳定。预(yu)计半年报上市公司收入和利润(run)增速仍保持小幅(fu)边际改善的态势。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示😻💓，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作💖😻，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🥝🥻，伊朗议会25日通过法案👠🍍，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月(yue)報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供(gong)需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零(ling)食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃(he)以上，行業配寘方麵(mian)重點圍(wéi)(wei)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起、以及行業景氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零(ling)售、美容(rong)護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中(zhong)旬(xun)会(hui)迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价值等多(duo)个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三(san)箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增(zeng)幅收窄。5月份(fen)TV LCD 齣貨(huo)量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比降(jiang)幅收窄(zhai)至(zhi)-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比(bi)上行 11.96%，衕(tong)比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕(tong)比由正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點(dian)至(zhi) 0.49%。