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结合细分领域中观指标来看👗，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖💋💛🥥💗，光学光电子业绩有望持续🥭💔；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💯，半导体中报业绩有望延续较高增长👄。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💝💋💯，预计智能手机出货量边际回暖🍏💌，消费电子盈利或边际改善💕🤬🍅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥦🍓，信创与国产替代加速💗，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💝🍎，叠加低基数效应🥑👙🩱，二季度盈利或超预期🍎💯。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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2、背后原因来看，7月是中报业绩预(yu)告(gao)披露高峰期，市场对业绩关注度短期明(ming)显提升，在(zai)此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日(ri)的中报业绩预告披露期，大(da)盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。