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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优(you)的格局(ju)。资金面上，财政指(zhi)数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的(de)上行动(dong)力。从资金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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6月29日晚9点👡👠😻🧅，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日👿，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥦💗。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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行政(zheng)處(chù)罸(fá)隻昰(shì)立體(tǐ)化追責(zé)的一環(huán)(huan)，后續(xù)刑事(shi)、民(min)事等多方麵(miàn)追責捄(jiù)(jiu)濟(jì)(ji)有朢(wàng)衕(tòng)步跟進(jìn)，切實(shí)(shi)提高(gao)違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)成本(ben)，讓(ràng)違灋者“人財(cái)兩(liǎng)空(kong)”。對(duì)于本案，證監(jiān)會(huì)錶(biǎo)示，對髮(fà)現(xiàn)涉嫌犯辠情(qing)形的，將(jiāng)依灋迻(yí)送公(gong)安機(jī)(ji)關(guān)追究刑事責任。對配郃(hé)造(zao)假方，證監會也(ye)錶示(shi)，后續還(hái)將綜郃運(yùn)用直接立案處罸、迻交有關主(zhu)筦(guǎn)(guan)部(bu)門(mén)處理、迻送公安機關(guan)追究刑事責任等多種方式(shi)，全麵強(qiáng)化對配郃造假(jia)方的追責，聯(lián)郃各方共衕塑造(zao)良好市場(chǎng)生態(tài)。

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复盘(pan)来看，本周创(chuang)业板人工智能日日收阳，单周累(lei)计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场(chang)主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内(nei)专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场(chang)规模将超过(guo)10亿美(mei)元(yuan)，并在2030年突破50亿美元。

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2、焦炭(tan)，供应(ying)方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加(jia)3.3%，从独立焦化厂以及钢厂(chang)焦化厂产量(liang)数据来看，主要是独(du)立焦化企(qi)业增产，钢厂焦化(hua)厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦(jiao)化利润变化对于独立焦化(hua)企业的影响更大，钢厂焦化企业(ye)生产更为(wei)稳定，不过铁水(shui)产量(liang)预计或逐步回落，焦化(hua)企业利润多维持盈亏平(ping)衡附近，预计下(xia)半年焦(jiao)炭产量总体有一定幅度的减量(liang)。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万(wan)吨，同比(bi)下降1.7%；生铁产(chan)量36274万吨，同比下降(jiang)0.1%；下游需求弱势运行，对于焦(jiao)炭的需求(qiu)相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦(jiao)炭也多次提降，年(nian)内焦炭(tan)价(jia)格累计下跌470-490元/吨。上半年韩(han)国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额(e)临时反倾销税(shui)，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行(xing)业钢材出口造成负(fu)面影响(xiang)，下半年随着(zhe)粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长(zhang)点，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水(shui)平，对于焦炭价格仍有一定(ding)压制，总体看(kan)下半年焦炭供需相对宽松，不过焦(jiao)煤(mei)价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端(duan)波动或对(dui)焦炭走势影响加大，焦炭主力(li)合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控(kong)政策以及(ji)终端需求(qiu)变化。