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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技(ji)术催化及资金面支撑下延(yan)续震荡(dang)上行趋势。宏(hong)观层(ceng)面(mian)，稳增长(zhang)政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构(gou)表(biao)现或更受益于内需修复(fu)。估(gu)值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍(reng)具修复空间。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%🥑👄；净利润预计为7820.61万元🎒🧡，同比增长4.11%。

2、焦煤，供应方面🥭💕💟💌，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%🍑，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨🥬💔🍊，同比增加8.51%，分省份来看👿，山西🥝、内蒙💝、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%💌🍉👛🥦👛。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%🩰🌽，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🥔🩱👛💓，同比减少17%💖🍈🍋🥬，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日💝，创出近5年同期最高水平🌽🍌🥻🩲，焦炭开工也有所走高🥝👝🍄，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%🍅，对于焦煤需求有所增加🍉👙🥬，但是低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累🥿🍏，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松🍄💖🩲，上游焦煤库存去化也需要一定时间🥦🌽，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化🩳🧡👢。