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展望7月🍅🥥，市场可能会呈现指数突破上行🥬💛👚🍏🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍅👢👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🥥👙👠，使得即将到来的中报业绩期🍄🥿🍎，在科技🍅💋🍒、消费💌💟👙💓👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓👡💞💘。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💔，资产荒趋势依然存在👡🩰，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👿🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看👿💖💋，7月科技风格占优的可能性较大🥕🤍🩱💕。

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展望(wang)后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点(dian)3509点(dian)，且不排(pai)除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大概率会至(zhi)少到7月中(zhong)旬。需要指出的是(shi)，作为本轮(lun)行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复去年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍(reng)有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有(you)上行空间、全市场风(feng)险(xian)偏(pian)好提高(gao)的情况下(xia)，军工、计算(suan)机、传(chuan)媒、电(dian)子、电(dian)新(xin)等科技成长板块都有望(wang)获(huo)得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有(you)当前中线(xian)仓位，并在途中调整中(zhong)以日(ri)线模式适当增配。

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从行业表现层面🥬🍉🥥👗，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🍄😠，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周😻👜🤍🍌，建筑材料、轻工😠、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材👿👚🥔、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🥝、环保上涨概率相对较高🥑🥔。

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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中(zhong)報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣度(du)有所迴煗，中報盈利或有改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢具(ju)、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)(wen)健(jian)增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績(ji)有朢邊際改善。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效💞🤬🥬💗👛。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务👄，董贤庭💔🍈💝、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务🍄。辞职后🩱👝，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职务，其确认与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日🩲🥥，杨国安👛🍅🥔、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份🥿。

2、据统计，6月29日🍊🩱🥥，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🩲🍓👢🥒、秦港股份🥔、久日新材、通用股份🍈、亿华通、新乳业👜、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。