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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考(kao)工业企(qi)业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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