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付倍佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一是产业结构优异，港股(gu)新经济结构占比高，互联网、新消费、创(chuang)新药、新能(neng)源车等产业趋势向(xiang)上，优质公司形成基本面与估(gu)值“双击”；二是港(gang)股大权(quan)重分红资产估值修复，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流(liu)动性充裕，香(xiang)港银行同业拆借利率（HIBOR）快(kuai)速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交(jiao)易量在历史高位运行。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🍒🍇，说明指标正在上行，看多市场😡🥕🤍。当短期平滑线小于长期平滑线时🍍，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

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据香港联交所最新数据(ju)显示(shi)，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3万股，每股(gu)作价19.7698港元，总(zong)金额约为(wei)2892.32万港元。增持后最新持股数目约为9141万股，持(chi)股比(bi)例为7.03%。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💯🥝、科技创新与内需提振🥑👿，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🍒🩳👢；全年南向资金净流入或突破万亿元规模💔💔，持续改善港股流动性👘🍌💛。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💞，由于出口驱动减弱👅👗👛👞，生产端增速放缓👠，同时供需错配仍存在💘，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🥦。

2、值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱动(dong)，数通市场快速增长，仕(shi)佳光(guang)子相(xiang)关产品订单量显著增加，业绩(ji)增速(su)亮眼。2024年(nian)财报显示(shi)，公司实现营业收(shou)入(ru)10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年(nian)一季度，公司业绩增速进一步(bu)加(jia)快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实(shi)现归母(mu)净利润9319.44万(wan)元，同比(bi)增长1003.78%。