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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👝👝，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍑，交易美联储降息预期🩰💝💟，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👜，行业推荐重点关注：电子（半导体）😡🩳、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥝💕😡、国防军工🥔💖🍈🍓、有色金属（工业金属👗、贵金属、小金属）🥔🥑、计算机等。

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3👢🍋🥑、出口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区域间航道及物流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下👗，我国出口政策是否会有进一步松动💋🍎🧡🥭、对印度供货是否恢复等🩳，都将影响我国尿素出口格局及市场情绪。

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另外，印尼的电动摩托车渗透率不高🤍🍌🩳😠🍆，2024 年只有 3%。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件。

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1、我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)中提到， A股的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)存在5年(nian)週期槼(guī)律。每(mei)五年週期(qi)的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性(xing)，我們對(duì)于過(guò)去每五年的(de)週期的(de)上行週期如下圖(tú)所示。

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