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债市展望。关税(shui)事件、地(di)缘政治冲突(tu)影响逐(zhu)渐消退，债市对风险偏好、央行流(liu)动性投放以及未(wei)来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密(mi)切关注出口和生产高频数据。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💯🍒😻😈、消费出口相对强、新经济领域热点频出👛👛，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍏👜。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧄😈，可能反应了这种预期🩰👠。

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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形(xing)成有效补充，从而支撑库存(cun)下降(jiang)。下半年内需和外需结构可能会发生改变(bian)，但总量上仍有支撑，并且(qie)新(xin)增产能已(yi)于上半年集中投产(chan)，下半年新增(zeng)产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限，因(yin)此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降，价(jia)格中枢随成本变化而移动。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💔👅💯，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、贵金属板(ban)块，由(you)于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美(mei)关税摩擦(ca)与和谈事件反复，政策(ce)不确定性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储备比(bi)例(li)提升，同时供给刚性，避险需(xu)求和投机需求推(tui)动(dong)金(jin)价(jia)持续上涨，预(yu)计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属(shu)受益于阶段性的出口限制和供(gong)给约束，价格上行有(you)望带动(dong)中报业绩改(gai)善。

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