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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可(ke)能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积(ji)累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥝💯，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🎒、质量类指数相对占优的格局🥬🤍🤍。总体来看🥦🍍🍇👛👿，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💗。实际情况来看🥾，6月市场走势维持了震荡的趋势🥕😻💋，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🥬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍆🍄，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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