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综合市场分析来看🍎🥦🥝👚，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上💞🍓，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🥑💝，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低💕。下一步🧅🧅，金融政策仍然有较大的实施空间。

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行业配置层面👘，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💯👚。因此🍌👠🧄🌽🥔，相较于趋势跟随🩳🍋🥕，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍌👜；同时，运用交易指标适度轮动🍒🧄🍈👅🥬、规避过热风险👗。

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虽然股价频传利好🥬，但是外界最担忧的是💕🍒🍋，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🍎🍇。

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1、融资资金已经连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比(bi)例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保(bao)比例(li)回升至273%。展望7月，在(zai)市(shi)场(chang)风险偏好整体改善情(qing)形下，融资资金或有望继续(xu)活跃(yue)。

2、货币政策在市场见底(di)的(de)过程中也起着重要作用，但是货币政策需(xu)要累计效应，市场见底往往是经历了连续货(huo)币政策的宽松(song)，例如连续多次的降准(zhun)降息之后。