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债券市场方面🥥🧄👜，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为💝💗🥭，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长😠。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度🍌👡🧡🥻，另一方面货币政策或继续宽松🍅😈🥬，在此情况下💘，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰👘🍅👜👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥒🥝、消费💛🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓👢😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💖🍏🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💋👠，从当前景气趋势和产业趋势来看🍒🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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从“风腐一体”到“风腐同查”，再到“风腐同查同治”💟💘，党中央深刻把握党性党风党纪内在联系🥔🥒😈，把握“**”与腐败风腐同源的特征，推动实现对风腐问题统筹来抓、一体纠治的治理方式转变。

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许廷全：上(shang)半年港股市(shi)场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到(dao)内外部(bu)多(duo)因素交互影响，自去年底(di)投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上(shang)升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收(shou)敛，以(yi)及估值吸引力等因(yin)素，都推动了港股市(shi)场回暖。

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1、达利欧(ou)最近在纽约(yue)的一次活动上对美国**无法控制(zhi)的赤字提出了警告。他将偿债状况与动(dong)脉斑块堆积相提并(bing)论，后者可能会阻碍其他消费。

2、根据(ju)行业(ye)中(zhong)观景气(qi)、宏观周期、筹码、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值等(deng)维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光(guang)伏(fu)设(she)备、电池、家用(yong)电器、医疗服务、消(xiao)费电子、半导体、计算(suan)机设备、保(bao)险、电力、燃气等行业。