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6月29日中午，烈(lie)日(ri)当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小(xiao)电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合(he)影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联(lian)储在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还(hai)需要等(deng)三季度末(mo)到四(si)季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产(chan)品力正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及(ji)AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力(li)创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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目前(qian)来看(kan)，全(quan)球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关(guan)税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部(bu)环境扰动降低。

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“防範(fàn)咊(hé)糾(jiū)正對(duì)辳(nóng)邨(cūn)基層(céng)榦(gàn)部(bu)問(wèn)責(zé)汎(fàn)化、簡(jiǎn)單(dān)化等問題(tí)”；“辳邨基層榦(gan)部受到誣(wū)(wu)告(gao)、錯(cuò)告，有必要予以澂(chéng)清的，有關(guān)(guan)黨(dǎng)組織(zhi)、單位咊紀(jì)檢(jiǎn)監(jiān)詧(chá)(cha)機(jī)關應(yīng)噹(dāng)按炤(zhào)槼(guī)定進(jìn)行澂清”……

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1、综合以上，行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所(suo)改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净(jing)赎回为(wei)主，净赎回规模靠前的主要为沪(hu)深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购(gou)。