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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点😠🎒，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍋，若未延期😡🍋，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥻🤍，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🧡🧡🥿🤬👿，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍒👗。A股面临的外部环境扰动降低。

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展望7月👜🍏💟，市场可能会呈现指数突破上行💗👢，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🩱。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋👿，在科技、消费🍑🍑🥬🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🩲🍎🩱。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👘👝，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💝🍇🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥿👡，从当前景气趋势和产业趋势来看😡👘😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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