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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后(hou)是宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期(qi)下降(jiang)，流动性环境改善，全球(qiu)权益(yi)资(zi)产价(jia)格上涨；另(ling)一方面，特(te)朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对(dui)其潜在执政(zheng)不确(que)定性的担忧，而(er)这一(yi)点(dian)正是一季(ji)度部分资本离(li)开美国(guo)避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应(ying)利好A股科技板块。

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