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1、宏观🍍。海外方面🍎，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🥥👡🤬，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🥒👗。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🩱，一是👄😈🍇💗，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥻，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥕💔，运往美铜市场的量级无法估算😠🌽👛，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍓👝👅，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除👅🤬👠，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍌🧡；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💕👄，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍌🍑🤬，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💝🩱。国内方面🥦🩳，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥥，且抢出口力度开始减弱💝🧄，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上(shang)涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和(he)互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸(mao)易战的背景下(xia)，港股于4月7日(ri)跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而(er)迅速(su)趋缓，市场快(kuai)速消(xiao)化中美关税战的预期，辅(fu)以国家队积极稳市(shi)场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用👛🍆、合格的学费支付👝🍑，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

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2、许廷全(quan)：下半年市场仍有(you)机会震荡走高，个股相对于指数而(er)言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国(guo)资产虽仍未超配，但与去年底(di)相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金(jin)进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能(neng)抵御一定程度的市场震荡。