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另(ling)一方面，下半年经济的隐忧日(ri)益明(ming)显。由于去年下半(ban)年出口基数(shu)较高，同时今年上半年受关(guan)税扰动影响出现了抢出口现象，因此(ci)下半年出口压力较大(da)。从当前的货物贸易吞吐量来看(kan)，已转(zhuan)为零增长(zhang)左右。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛🍌👄🍆，大盘风格略占优🤬👠。第二👛，外部流动性方面🍊💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲💖👛，对短期市场或有扰动🤍🍆💗🥕。第三🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💞👞👄🎒👡，市场交易和增量资金层面😡🥭🍓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋🍏👠，市场风险偏好整体回暖。基于以上😡🥿🍋，我们认为7月大盘风格相对占优🤍🤍，成长价值风格或相对均衡。

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2、1）新质生产力：工信(xin)部等部门对(dui)人工(gong)智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质(zhi)量发(fa)展的举措，上海(hai)、广州(zhou)、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业(ye)和信息化部发布《算(suan)力(li)互联互通行动(dong)计划》，提出到2026年(nian)构建完备的(de)算力互联(lian)互通(tong)标准体系(xi)，并于2028年基本实(shi)现全国公共算力标准化互联，打造(zao)“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用(yong)、业务互通与应用融合，推动高性能(neng)传输协议、算力(li)标识、算网调度等关键技术(shu)突破，建设国家(jia)级(ji)与区域(yu)级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化(hua)升级。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能(neng)养老(lao)服务机器人结对攻关与场景(jing)应用试(shi)点工(gong)作的通知》，启动2025—2027年智能(neng)养老(lao)服(fu)务机(ji)器人攻关与应用试(shi)点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委(wei)员会(hui)组织2025年上海市(shi)促进产业高质量发展（工业服(fu)务业发展）项目(mu)申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软(ruan)、硬件投入(ru)，开展AI本地计算集群部署(shu)、云服务器租赁(lin)、设备购(gou)置，构建产(chan)业级多模态数据。6月5日(ri)，广东省(sheng)人工智能与机器人产业联盟将(jiang)成(cheng)立，意味着产业链(lian)整合(he)和技术(shu)攻关进(jin)入(ru)加速阶段。同日，杭州(zhou)市人工(gong)智能创新高地建(jian)设(she)动员会4日召(zhao)开，进一步明(ming)确了打造人工智能创新(xin)高地(di)的目标与路径(jing)，为杭(hang)州在人工智能领域的发展注入强大动力。