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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍💓。资金面上👙💞🍈🥻，财政指数的发力和消费的韧性💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄，在科技🍊🍒💓💝🥦、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧡。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦🍎，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🥔👘👜👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国(guo)内AI领域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技(ji)和(he)互联网企业(ye)展开了一轮(lun)积极布局；第二轮发生(sheng)在二季度，在(zai)特朗普向全球掀起(qi)贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态(tai)度转(zhuan)变而(er)迅(xun)速(su)趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳市场(chang)，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

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3．价格方面👛🩳🥾🩳，关税政策的变化影响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来💕，另外🍏，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的弹性💗，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下移😡🍋，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑🥔，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受(shou)益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)(chang)快(kuai)速增長(zhǎng)，仕(shi)佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公(gong)司(si)實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收(shou)入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長(zhang)236.57% 。今年(nian)一季度，公(gong)司(si)業績增速進(jìn)一步加快，實現營(ying)業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母(mu)淨利潤9319.44萬元，衕(tong)比(bi)增長1003.78%。

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1、6月29日，21世纪经济报道记者致电乐高乐园，其工作人员证实，今天（6月29日）的试营业仍正常开放💗👞，且今天为试营业最后一天👠🥔🥝，乐园正式开放时间为7月5日🥭。目前💗，涉事大飞车项目正常运营👢🥬。“当天中午发现大飞车停运后，我们工作人员立即按照流程组织游客疏散，没有人员伤亡🌽🌽。（游客）安全到达地面后🌽，已向游客致歉并进行安抚💋🥥🧡💖。”

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🌽。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥔🍌。中期结构观点不变：A股重回结构牛👞，仍依赖科技产业趋势突破🥾👠。看好三个宏大叙事强相关资产🥭💋，黄金💛、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。