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2、需求方面：炼化端，近期有(you)报道称燃料(liao)油消费税返还(hai)比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当(dang)于燃料(liao)油原料采购(gou)成本(ben)降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工(gong)率将有所回升，叠加(jia)消费税抵(di)扣政策利好的影响(xiang)，下半年国内(nei)高硫原料需求(qiu)或环比上(shang)升接近10万桶/日。但需注意(yi)的是，对于既无原(yuan)油进口配(pei)额也无焦化装(zhuang)置的(de)小型炼(lian)厂，可能难以(yi)从此次消费税(shui)政策(ce)调(diao)整中获益。此外，进口需求的实质性提振(zhen)或需(xu)待裂(lie)解价差回落。发电端，中(zhong)东、南亚及非(fei)洲(zhou)等地区(qu)的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特(te)仍存(cun)在超过(guo)20万吨(dun)/月的增长空(kong)间。船燃(ran)端，“抢出口”与地(di)缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船(chuan)用需求预计受到来自绿色能源(yuan)和高硫(liu)的双重(zhong)冲击。

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓(huan)解(jie)与市场(chang)风险偏好修复(fu)的共振结果。一方面，中(zhong)东局(ju)势超市场(chang)预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘(yuan)政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价(jia)格上涨；另(ling)一(yi)方面，特朗普近(jin)期在(zai)外交政策上的表态(tai)，特别是在以伊(yi)问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执(zhi)政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开美国(guo)避险的(de)主(zhu)要原因，故(gu)近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率(lv)回落，形成(cheng)与一(yi)季度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走(zou)强，不仅从流动性角度为A股(gu)提(ti)供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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中國(guó)證(zheng)監(jiān)會(huì)近日錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打幫(bāng)(bang)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(duì)財(cái)務(wù)造假責(zé)任人及配(pei)郃(hé)造假方的追責，通過(guò)強化行(xing)政、民事、刑事立體(tǐ)化追(zhui)責體係(xì)，全麵(miàn)懲(chéng)處(chù)(chu)財務造假的筴(cè)劃(huà)者、組織者、實(shí)施者、配郃者，堅決(jué)破除造假利益鏈(liàn)、“生態(tài)圈”。衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，對于主動(dòng)整改、積(jī)極(jí)配郃調(diào)査(zhā)有立功錶現(xiàn)的相關(guān)配郃造假主體等，將通過依(yi)灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)(qing)、減(jiǎn)(jian)輕或不(bu)予處罸(fá)等方式，予以(yi)從寬(kuān)處理。

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1、今年以来主动权益基金(jin)业(ye)绩显著跑(pao)赢指数，偏股(gu)混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑(pao)赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动(dong)偏股基金单(dan)月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位(wei)，为市场(chang)贡献了重要的增量资金。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💖🍇🍓，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。