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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周期下，全社(she)会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国(guo)产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集(ji)成电路(lu)产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋(qu)势下电动智能汽车(che)渗透率增加。