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► 私人信用持续收缩+政策(ce)“有所保留”，使(shi)得整体信用周期难(nan)以大幅扩张，导致市场底(di)部有支撑，但上行空间也(ye)受限。当前中国信用(yong)周期的核心(xin)困境在于，回报与成本倒(dao)挂的情况下，私(si)人部门的(de)信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是(shi)钱不够多或利率的绝对水平不够低，而(er)是在相对(dui)差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报(bao)依(yi)然(ran)倒挂，抑制了(le)私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道(dao)，相(xiang)比单纯降低成本(ben)（利率已经很低(di)且(qie)流动(dong)性十分充裕），更有效手段是提高回报预期(qi)，这需靠外力(li)干预（财政逆周期调节）或(huo)新增长(zhang)点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从这个(ge)框架出发，不(bu)难理解去年9月(yue)底以来市(shi)场表现的脉络：一方面，市场之所以(yi)能企(qi)稳反弹且底部不断抬(tai)升，是因为上述两个层面积极变化：924后财(cai)政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回(hui)落，是因为预期每次过度亢奋(fen)且政(zheng)策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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