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從(cóng)2021年(nian)開(kāi)始，消費(fèi)金螎(róng)公司邁(mài)曏(xiǎng)(xiang)槼(guī)範(fàn)髮(fà)展的新堦(jiē)段，圍(wéi)繞(rào)市場(chǎng)準入、業(yè)(ye)務(wù)槼範、平檯(tái)整頓(dùn)(dun)、消費(fei)者(zhe)保(bao)護(hù)等主線(xiàn)的監(jiān)筦(guǎn)製(zhi)度體(tǐ)係(xì)逐漸(jiàn)建立，行業步入新的髮展堦段(duan)。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位(wei)中环1号码头（中(zhong)西(xi)区民辉(hui)街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接(jie)驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船(chuan)发船时间为上(shang)午8时20分(fen)至13时(shi)20分，每30分钟(zhong)一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时(shi)，每30分钟一(yi)班。具体发船时间可能(neng)视情(qing)调整。

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3👚、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍍🍉🥬；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响👠💓🩱，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍊🍆，08估值相对偏低💌🥑👞。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🎒🧡🥦，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🩱。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👢，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间👛。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度🥭，更值得考虑逢高空配EC2510🥻💯，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💝🥥💞🥒，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察🎒🤬，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🧅，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥕🥦，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💌💕💘。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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5、 总的来(lai)看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累(lei)库(ku)过程(cheng)中。三季度看巴西增产兑(dui)现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印(yin)度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能(neng)源问题(ti)如无新的(de)扰动，食 糖价格上升驱动不足(zu)，北半球(qiu)增(zeng)产(chan)预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格(ge)弱势运行(xing) 是大概率。阶段性利多(duo)来自于甘(gan)蔗质量不佳(jia)带来的短期生(sheng)产数据较差(cha)、原白(bai)糖价(jia)差提(ti)振、乙醇转化概念又有(you) 新题材等。

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1、德固特成立于2004年👠👄，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计😻🤬、研发、制造、检验、销售、服务于一体，服务对象广布化工、能源、冶金😈、固废处理等领域🍍👡🍍🥻🍑。公司拥有多项资质与认证🍒🥿，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质🥻😈🍆、A级锅炉制造资质等🍇。财务数据显示，2024年🌽💕👗，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元🥥👞🩲🍈，同比增长150.15%👚🍆。

2、1、供应方面：下半年产能释放增量有限🍇👠，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位💋👡，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🎒💯🥬，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善🥑，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🥥🥝，但7-8月山东岚桥石化👄🍉🍍、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🥝。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显🩳，厂家挺价意愿较为强烈。