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大类因子表现(xian)来看，本周全市场股票池中，Beta因(yin)子和流动性因子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子(zi)和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利(li)因(yin)子获取负收(shou)益-0.30%；其余风格(ge)因子表现一般。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速(su)和吞吐量(liang)增速(su)分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速(su)和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半(ban)年受关税(shui)扰动影(ying)响(xiang)，美线运价(jia)向欧线的传导效应(ying)打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计(ji)价欧(ou)线运价(jia)见顶回落(luo)趋势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求(qiu)仍持谨慎乐观预期，建议在08合(he)约逐步(bu)进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期(qi)运价即(ji)便下行(xing)，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约(yue)仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要(yao)逻辑(ji)在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其(qi)底部支(zhi)撑(cheng)可参考年内低点1100点附(fu)近——该水平亦接近(jin)部分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至(zhi)约(yue)800点后开(kai)始回落。尽(jin)管我们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于相对确(que)定性考量(liang)，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价值(zhi)。参考去年EC2410-2412合(he)约(yue)价(jia)差走势，预计(ji)较当前价(jia)差水平仍存约200-400点空(kong)间。

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6月美联储决定继续将联(lian)邦基(ji)金目标利率区间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降息。从降息指引来看，美联储(chu)仍保(bao)持年内两次降(jiang)息预期。不过相比今(jin)年3月，预期年内不降息的官员(yuan)人(ren)数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内(nei)部对降息预期的分歧。展(zhan)望未来，鲍威尔提到(dao)，只要经济稳固，只要能够(gou)维持当前的劳动(dong)力(li)市场和不错的(de)增长(zhang)，以及通胀下(xia)降，正确的做法就是保持现状，保持当前的(de)政(zheng)策立场(chang)（适度紧缩）并了解更多信(xin)息。

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2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🍓👡，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🍎👝🧄，会造成一定的估值收缩👛；四是减持与再融资。