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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整(zheng)體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增(zeng)速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣(chu)口依顂(lài)度較低，集成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增(zeng)長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外(wai)算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落(luo)地，半導(dǎo)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景(jing)氣或有邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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高股息资产方面🩰🧅，港股通资金持续涌入😻👛，推动银行🍒、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地👙😡💟🍓，其实际收益率有望进一步抬升。

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“通过全面排(pai)查，已确认设施是符合安全标(biao)准的。故障持(chi)续不到1小时。下午1点，该(gai)项目恢复运(yun)营。”对于事故发生的原因，该工作人(ren)员表示(shi)，“乐园出于安全(quan)性考虑，骑乘设备一旦检测到任何异常，会自动停止运营，乐园(yuan)这边随即启动(dong)应急预案。对受(shou)影响(xiang)的游客的补偿，尚未出方案，后续会出相关方案。”

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下半年美国经济增长(zhang)可能进一步(bu)放缓，主要受到关税政(zheng)策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联储(chu)进(jin)一步调低了2025年(nian)的经济增速预期(qi)（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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1、米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希朢(wàng)看到通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此我們(men)將(jiāng)採(cǎi)取非(fei)常嚴(yán)格的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最(zui)重要的一點(diǎn)(dian)：請(qǐng)放心，通(tong)脹現(xiàn)在會(huì)保持在低位。”

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面😻🥿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩰💯🍌🥾，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚。第二🍓🥝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡🥒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰。第四🥿💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👡👠👄🤬，市场风险偏好整体回暖🥝🍒👚👄。行业选择层面😈，展望7月份🍋🍄🩱，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👙、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👅💓💝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😻、计算机等🍎🍋🥻。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💞、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。