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展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上(shang)弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周(zhou)期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造(zao)业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两(liang)新”等(deng)政策进(jin)一步加码支撑。直接出口(kou)将(jiang)维持高位，但对钢价难形成(cheng)上(shang)行驱动。供(gong)给端看，行(xing)政限产落实节奏尚未有(you)定论(lun)，目前核(he)心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前(qian)钢厂利润和下游库存走(zou)势，下半年产量预计窄幅波动。

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