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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍅🥦🥭，全面达成协议概率小💞🩲、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🩰🥝🍉，预计市场波动加大👡。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💖🥦。较上月配置变化💟🍌🍍，新增景气支撑领域（稀土永磁💕🥬、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍉💋🩲💘🥬、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👡🍅🥬💞🥦。

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1、上半年油(you)價(jià)震盪(dàng)(dang)呈現(xiàn)重心下迻(yí)的節(jié)奏，年內(nèi)高點(diǎn)在1月見(jiàn)到，6月在伊(yi)以(yi)衝(chōng)突(tu)的影響(xiǎng)(xiang)下價格再度上行，創(chuàng)下年內次高點。其中佈(bù)油的(de)運(yùn)行區(qū)(qu)間(jiān)(jian)爲(wèi)82.63-58.4美元/桶，WTI的運行區間爲79.39-55.12美元/桶，SC的運行區間爲639.5-443.7元/桶。在供應(yīng)(ying)增加與(yǔ)需(xu)求增速乏(fa)力的雙(shuāng)重製約(yuē)下，油價重心(xin)下迻，而隨(suí)着中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)的波動(dòng)油價地緣溢(yi)價先上陞(shēng)再度(du)迴(huí)落。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👝💖、政策基调积极🍇、各类主题机会活跃🤍🥥，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍍💯，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💓😈🎒👚，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍊🥔😈🍍💘。2014年7月突破后的牛市🥿💋🍆🩱，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🎒，更重要的是2014年二季度🎒💖👅🍆，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💛🧡🥭💕，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😻👿🩳，二季度开始盈利快速上行👅😈🍋👿🍆。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💖🍄。

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但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前“高(gao)擁(yōng)擠(jǐ)、高估值、低盈利”的特徴使得其對(duì)行情持續(xù)性的要求更高，而7月份影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不確(què)定囙(yīn)(yin)素也(ye)將(jiāng)有(you)所增多。

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1、部分农化制品💘、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💓💓💯🍅。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位👚🍍💔🍉，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

2、对此👗😻，纪元菲解释称😈🥾，一方面🍅，四川产量小幅增长；另一方面🍈，工业硅新产能投放也带来了一定增量。在西南地区丰水期复产预期下🥿🧡😠，预计6月产量增长4万吨👗🩰💛。