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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高(gao)的水平(ping)，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍(reng)有比較充分的上行空間(jiān)(jian)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年(nian)的EPS增(zeng)速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲(wei)，下半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)間(jian)來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)(dong)能力可能會更加(jia)明(ming)顯。

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此外，2024年以来，监管部门通过“报行合一”、产品适当性管理💛、销售资质分级等政策，规范保险市场秩序💕，保护消费者权益🍓🍊💝。今年4月👿🥥👿🌽，国家金融监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知》🥒，其中明确要求深化执行“报行合一”🥔💖🤬，加强费用预算管控，做到精算假设费用💌🥬💌🩲、预算费用和考核费用相统一。另外还要求保险专业代理机构🥝💓、保险经纪人等参照执行，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。资金面(mian)上，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在，上半年(nian)市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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从热点概念来看，本(ben)周概念(nian)指数中(zhong)表现最好的前5大概(gai)念依次为炒(chao)股软件指数、金融科技(ji)指数、数字货币指数(shu)、跨境支付指数、财税数字化指数；表现最差的(de)5大概念依次为油气开采指数、航运(yun)精选指数、天然气(qi)指数、白酒指数、银行(xing)精选指数。

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1、下週（6月30日(ri)至7月(yue)4日），將(jiāng)有(you)1隻新股可申(shen)購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的衕(tòng)宇新材(cai)，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生(sheng)産。

2、2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加。截止5月🍏🍌😡，我国粗钢产量累计值43163.1万吨🥬，同比下降1.6%🍆🍆💋🤍，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%🩳💌🍈，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转，未来需求改善情况影响因素较多，持续关注。