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2025-08-16 02:46:12 作者：呼吸的痛

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后续如(ru)何演绎？市场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计(ji)市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波(bo)动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境对估值(zhi)容(rong)忍度有一定约束(shu)；二(er)是我们观(guan)察到各方增(zeng)量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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