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东兴证券指出，我(wo)国化工行业景气(qi)有望(wang)底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指(zhi)数小幅震(zhen)荡下行，化工行业仍处于低景气(qi)阶段，但目前全(quan)球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需(xu)求、库存角度看，行业已出(chu)现积(ji)极变化。综合来看，在行业供(gong)需格局预期改善的背景下(xia)，我国化工行(xing)业景气有底部回暖的迹象。

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1、短(duan)期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的(de)方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋(qu)势突破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资产，黄金(jin)、稀(xi)土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的(de)领涨市场。

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