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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低(di)。在流动(dong)性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、美国一(yi)季度实际(ji)GDP年(nian)化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。往后去看，关税的影(ying)响在(zai)美国通胀(zhang)和增长(zhang)数据可(ke)能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后(hou)，市场(chang)将修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数(shu)、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓趋势，下半年美联(lian)储重启降(jiang)息概率仍较大(da)。

2、悳(dé)固特：公司正在籌(chóu)(chou)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集配套資金事項(xiàng)。本次交易的標(biāo)(biao)的(de)公司爲(wèi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股(gu)份有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浩鯨科技”），公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現金方(fang)式購(gou)買浩鯨(jing)科技控製權(quán)，竝衕(tòng)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次(ci)交(jiao)易預(yù)計構(gòu)(gou)成重大資産重組，不構成重組上市。浩鯨科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息(xi)技術(shù)(shu)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)提(ti)供數(shù)字化解決(jué)方案。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌。