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结合细分领域中观指标来看👿🥑🥥👄💞，受益于行业供需改善🥦，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💯，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨🥻😡😈，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍇，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍓，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👜😠😻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥻🍆，二季度盈利或超预期🥑🧅🩲。

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6月29日晚间🥝💕，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍌，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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从估值方面来看🥥💝🧡，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘😠，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍💋，位于近10年来9.61%分位点的低位💟，中长期配置性价比凸显🥝🍊。

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鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案💟💋。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元💖，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目👘。

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1、招股書(shū)引用的咨(zi)詢(xún)機(jī)構(gòu)(gou)弗若斯特沙利(li)文(wen)數(shù)據(jù)稱(chēng)，2024年，公司在(zai)國(guó)內(nèi)一級(jí)(ji)智能座艙(cāng)解決(jué)方案供應(yīng)商中排名第十，市場(chǎng)份額(é)達(dá)0.1%；在全毬(qiú)以輭(ruǎn)件爲(wèi)驅(qū)動(dòng)的中國一級(ji)供應商中位列(lie)第三，其艙泊一體(tǐ)解決(jue)方(fang)案服務(wù)量(liang)全國排名第二。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结(jie)合(he)工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利(li)有(you)望持续(xu)改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品(pin)板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃(ran)气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业(ye)推荐重(zhong)点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。