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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🧅🧡🥦，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🎒👗😡👘、智能家居家电等领域🧅👗👞。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🤍🥦、新消费崛起😠💔🩰、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💋💗👗、商贸零售🤍💔、美容护理、化学制药等”

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原油：重(zhong)点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易。除非全球(qiu)经济数(shu)据走弱明显，否则下半年油价偏(pian)震荡。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕(tòng)比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 齣(chu)貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上(shang)行4.81%，衕比降幅收窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量(liang)爲36.50百萬箇(ge)，月環比上(shang)行 11.96%，衕比增幅收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲(wei)14.30 百萬箇，月環比(bi)上行 9.16%，衕比由(you)正轉負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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2、然而，尽管智能眼镜市场潜力巨大，但(dan)要真正从“热潮”迈向“普(pu)及”，仍面临诸多挑战。比如，隐(yin)私合规压力不容小觑，许多AI眼镜(jing)自带摄像头，这一特性可(ke)能会引发公共场景下的(de)隐私争议。此外(wai)，由于缺乏(fa)稳定的内容与(yu)交互生态支撑，智能眼镜(jing)的长期使用驱动力也有待验证。