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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金🍊👙👠、行业类ETF有望继续活跃🤍🥒🥿。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端😻👅🤬🥭，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥭😠🥒。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💯；IPO发行规模小幅回落💔👅🧅🥝🍈，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入👅🍌👘🍇，行业类ETF也有望继续活跃。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间，展览总策划👛、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导览💘。闭展当日下午，他再一次来到展厅😈👜🥥🩱，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

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特朗普表示(shi)，美国总统(tong)一职比一些最(zui)危(wei)险的职业还危险(xian)，“以赛车手为例，死亡(wang)率是千(qian)分之一，斗牛士也(ye)是千分之一。这虽然不算高，但确实有人丧命。而当总统，死亡(wang)率(lv)约为5%。如果有人(ren)告诉(su)我，我可能(neng)就不会参选了。好吗？这确实是个非常危险(xian)的职业(ye)。”

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能(neng)达到50个基点，这将引导企业和居(ju)民贷(dai)款利率更大(da)幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内(nei)生性融资需(xu)求。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性(xing)较大。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们(men)参考工业企业(ye)盈(ying)利、库(ku)存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。