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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛，市场可能会呈现指数突破上行👞，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💌🍓👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙🥿🩰💗，但是预计在积极财政政策的支持下🌽，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🍅🥬💝👘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥👠😻。上半年💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🍊🥕🥥🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠🤍💟🥑。

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7月增量(liang)资金(jin)或(huo)有望温(wen)和净流(liu)入，融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽(kuan)松(song)，7月资(zi)金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望(wang)继(ji)续温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续(xu)净流入。

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