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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即(ji)将到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应(ying)创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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1、那么此时，市场选择的共(gong)性特征(zheng)，就是在那个时代盈利增速(su)相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有(you)较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为(wei)资金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

2、财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中🥔🥦，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击🍓💋🩳，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。