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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这(zhe)两人策划获取这些公司的信(xin)息，而这些公司当(dang)时(shi)宣布已达成合并协议，“导致每(mei)家公(gong)司的股价大幅上涨”。

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下半年美债和美(mei)元的定价将(jiang)更加回归经济基本面数据和美联储降(jiang)息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月(yue)非农数(shu)据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截(jie)止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的(de)进(jin)展。

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1、2、需求：上半年👞🤬，三元材料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨🍍🥕🍉🥿，三元+铁锂两大主材耗碳酸锂同比增加56%至约42.2万吨。锂电池方面🍑，2025年1-5月🍈🍊，锂电池产量累计同比增长55%至657.5GWh💕🥬，其中磷酸铁锂电池增速明显，但从库存来看👿，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受到降政策、降价因素推动🥬🧅🍌，新能源汽车累计批发销量已达522万辆，同比增长41%🍅🍉，乘联会预测2025年新能源汽车销量同比大幅增长29%至1573万台的水平，但同样🧅👝🍇🧅，截止5月底🥿，新能源汽车厂家库存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存呈现出较大压力💞🎒。

2、3、策略观(guan)点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运力(li)增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美(mei)线运价向欧(ou)线的传导(dao)效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前(qian)，盘面已提前计(ji)价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前(qian)相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合(he)约逐步进入交割月前可考虑(lv)逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月(yue)即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差(cha)修复空间(jian)。但需注意08合约多(duo)空(kong)博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主要逻辑在于美线影响消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成(cheng)本区间。同(tong)理，从(cong)月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我(wo)们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高配(pei)置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当(dang)前价差(cha)水(shui)平仍存约200-400点空间。