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付倍佳(jia)：全年港股市場(chǎng)或(huo)震(zhen)盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半(ban)年逐步聚焦順(shùn)週(zhou)期(qi)盈利改(gai)善的機(ji)會。從(cóng)宏(hong)觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政(zheng)貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)(gai)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以(yi)保持樂(lè)觀。

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同时，美元快速贬值(zhi)，触(chu)发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著(zhu)强化了港股流动性(xing)环境。资金面上(shang)，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股(gu)在(zai)中国(guo)市场的战略地位(wei)提升(sheng)，内资(zi)、外资轮番成为做多主力。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍎，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面👅👿🥬🥿，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍒🥒🥕🍋、文化旅游消费等领域🍎。其中🧄🧅🩳😠👿，多地出台政策推动家电🍑🥕💌🥬🤬、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥬。2）资本市场方面🥝👅，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日🥾，在陆家嘴金融论坛上🌽，央行🩰🧅🥭，证监会🍈，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🥒👠，医药生物等持续发布👘💕。

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22日，沙姆哈尼(ni)在社(she)交媒(mei)体用汉语、俄语、英语、波斯语(yu)、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动(dong)权、行动(dong)主动权和自卫权(quan)都(dou)掌握在懂得智(zhi)慧行动、避免盲目开火(huo)的一方（伊朗(lang)）手中(zhong)。惊喜还在继续！”

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1、中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻😡。一个强有力💟🥬、可信的目标，如果伴随着切实的国内和国际行动👙🩳🍓，将进一步巩固中国的领导地位🍊，并有助于构建一个更稳定、可持续的全球经济🥕🥾🍈。

2、经过测算，“大宗交(jiao)易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票，其后续表现更(geng)佳。因此，我们根据“高成交、低波(bo)动”原则，通(tong)过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系(xi)列报告之十一》）