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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕💖，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓🍍👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期💝，在科技🍌🍓🩲、消费💌🎒🍌💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒👗💕。尽管高频数据显示出口下半年承压👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻🥑😡💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💋🍉💓，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿😻👠😈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅😻🌽🍏，类似现象在2020年也出现过👞🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👝👢。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月(yue)全(quan)国规模以上工业企业实(shi)现(xian)利润总额(e)27204.3亿元，同比转负至(zhi)-1.1%（前(qian)值1.4%），受有效需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业(ye)收入(ru)累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入(ru)利润率(lv)4.97%，同比下(xia)降(jiang)0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计(ji)增幅收窄。

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