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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末🧄👞🍑，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多👙。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对(dui)各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已(yi)故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事(shi)与安全方(fang)面应对任何升级或渗透行动(dong)的(de)强大能力。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑(hua)，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)(lai)投資力度進(jìn)一步(bu)下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域(yu)內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來(lai)隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，化工行業下遊(yóu)需(xu)求有(you)朢(wang)繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需(xu)求兩(liǎng)方麵驅(qū)(qu)動下，未來行(xing)業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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另一方(fang)面，下(xia)半年经济的隐(yin)忧日益明显(xian)。由于去(qu)年下半年出口基数较高，同时今年上(shang)半年受关税扰动影响(xiang)出现了抢出口现(xian)象，因此下(xia)半年出口压力(li)较大。从当前的货物贸易吞吐量来看(kan)，已转为零增长(zhang)左右。

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1、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下🥿👡🍆💋，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场👗🍅，下半年仍有降息期待🎒🍎，在降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%😡。

2、尽管(guan)白宫近(jin)来始终坚称，特朗普的经济政策将(jiang)有助于削减美国债(zhai)务(wu)，并正为在参议院说(shuo)服财政鹰派人士(shi)、推动(dong)总(zong)统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示，预算案中包(bao)含的(de)减税(shui)措施或将使美(mei)国联邦债务在(zai)短短四(si)年内就超(chao)过二战后创下的历史(shi)最(zui)高水平。