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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速(su)进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效应创造了有(you)利(li)条(tiao)件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产(chan)业(ye)趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🥕😈，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍊🎒👿🍈💕，深市港股通净流入148.92亿港元。

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1、海外供应端💯，上半年整体供应是不及预期的💓💝，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加🩲🥦💓，全年供应端呈现前低后高的态势🥻👅🍒👜，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🥝，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🥝👠🍌💋😻。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性💯🍑🧡👛。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限🍑💓，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量🩱🤍🥾🍅，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交(jiao)易情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交量稳步抬(tai)升，量能指标转入(ru)积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股(gu)指(zhi)期货主力合约基差均有收窄，对冲成本(ben)（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向(xiang)。