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展望7月，中(zhong)旬会迎来(lai)上市(shi)公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。A股一季(ji)报在科技创新(xin)和扩内需政策驱(qu)动下，整体(ti)超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市(shi)场对于中报(bao)业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的(de)领域(yu)。具体如下：

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速(su)较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘🤍🍌🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡、消费🍆💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💝👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🌽，这为指数后续突破上行👿🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、公司(si)表示，本次检修计划是(shi)根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做(zuo)好充分事前准备工作，将确保检修(xiu)工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期(qi)间将减少甲乙酮(tong)产品产量，不会对公司全年生产经营计划的(de)完成及经营业绩产(chan)生重大影响。