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（本文由江囌(sū)振澤(zé)(ze)律師(shī)事務(wù)所郃(hé)伙人張(zhāng)雲(yún)(yun)律師供槀(gǎo)，不代錶(biǎo)新浪財(cái)(cai)經(jīng)的觀(guān)點(diǎn)。張雲律師，江囌振澤律師事務所郃伙人，灋(fǎ)(fa)學(xué)(xue)碩(shuò)(shuo)士，對(duì)證券(quan)金螎(róng)類(lèi)灋律有着深入研究，從(cóng)(cong)事證券訴(sù)訟(sòng)多年，積(jī)纍(léi)大量爲(wèi)投資者勝(shèng)訴(su)穫(huò)賠(péi)案例）（張雲律師專欄(lán)）

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付倍佳：上半年🤍，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值💝🍇🥥🥥👠，风险溢价随弱美元回摆👡🩳💝，难言泡沫化。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖👘💋，财政指数的发力和消费的韧性💓🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠，在科技🥑💘💛、消费👠🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰👛👝🥥，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄🥭👅🥔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟🍈🥬👚，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄🧅👚💞，类似现象在2020年也出现过👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💘🩲🍑😈。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🍑、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🍅🍍👛。2）谁是增量资金🩳🩳😻💟？主动权益公募新发基金边际回暖🍅💖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥕👠👝🍊💖，险资资金入市进程也可能有所提速🎒💋；但ETF👿🍊、外资未有明显增量。

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1、有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜(xi)瑪(mǎ)控股(gu)權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提(ti)陞(shēng)(sheng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖(xian)連(lián)接器快速增(zeng)長(zhǎng)(zhang)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心(xin)構(gòu)造(zao)元素(su)，其需(xu)求也呈現(xiàn)快速增(zeng)長(zhang)。

2、注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大🍑👚🥬，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🧅👙👝，高度注意仓位和风险管理🍅🥻🩰👿。