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中美双(shuang)方进一步确认了框(kuang)架细节，双方取消(xiao)了部分限(xian)制(zhi)，但美(mei)对(dui)我(wo)加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但(dan)我们判断未来或难以延续，下半(ban)年消(xiao)费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零(ling)》。总体上下半年基本面压(ya)力将再浮出水面。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险👡。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成为新常态🧄。

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1、整体看👢🥔😠👝，1-4月工业企业盈利有所改善💝，但5🍅💟🥿、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💝🍏、库存周期🥭🥒👞🧄🍍、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👡🍎🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩳💝👠、消费电子👘💖👡、运营商💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👙，半导体周期复苏与国产替代加速🍌💔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥝，中报盈利或有改善👄😡🍅👢，如汽车🥕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥕、电商平台大促🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💛，其中饮料乳品、农副产品👄🥦、家电😡🍆、家具🥭🥕🍅🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍑💟；此外贵金属、燃气、电力🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞🧡👢，叠加供给刚性或受限🩱🍆👠，中报业绩有望边际改善。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍑🤍💓🍅。会议研究了下阶段货币政策主要思路🥬💗🧡🍒，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性👞🌽💛🥬👙、有效性👙🍌🧡🥾，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🥑。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模👗👝💛、货币供应量增长同经济增长👘💋👡👗、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🥬🍈，发挥市场利率定价自律机制作用👗💕，加强利率政策执行和监督💯。推动社会综合融资成本下降🍌。从宏观审慎的角度观察🍏👚、评估债市运行情况😡👢💌👠，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍄💖，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。