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经中央军(jun)委批准，中国人民***海军山东舰(jian)航母编队(dui)将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇(ting)面向香港市民开放参观。现将有关事项公告(gao)如下。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解(jie)决跨境(jing)支付速度慢、成本(ben)高等长期(qi)存在的痛(tong)点(dian)，在支付领域更好地服(fu)务实体经济。而上(shang)周发(fa)布的《数字资(zi)产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便(bian)是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到(dao)稳定币是在(zai)传(chuan)统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及(ji)资(zi)本市场活动带(dai)来变(bian)革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区(qu)**及金融(rong)监管机(ji)构将致力营造有(you)利的(de)市场环境，配以必要的监管措施，推(tui)动(dong)发行人把稳定币(bi)应用(yong)推广至不(bu)同场景，助力解决(jue)企业(ye)经商及市民生活中的实质痛点。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💋👛💗。此次大会聚焦大模型👙、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域🎒，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💝、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🍆👠。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🩰，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🩳，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👡👡、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生(sheng)指數市盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍(bei)，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對比，恆(heng)生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shu)的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通(tong)互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)(fa)展(zhan)，估(gu)值快速脩(xiū)復(fù)(fu)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)(jing)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股(gu)整體(tǐ)(ti)仍處于“資金盛+資産(chan)荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的(de)推荐(jian)中提(ti)到“此外(wai)综合渗透率、供需(xu)约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居(ju)家(jia)电等领(ling)域(yu)。综合以上(shang)，行业配置方面重点(dian)围(wei)绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及(ji)行业景气度较高的(de)领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化学制药等”

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风(feng)格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指(zhi)数推荐如(ru)下：