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3、库存：一季度港口库存持续增加🧡🍒，一方面由于烯烃装置检修💕🥥🩲，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态💯，三季度或由于甲醇价格偏强💞，引起下游负反馈💯，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降🥝🩰🌽👝，累库速度减慢。

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结(jie)合细分领(ling)域中(zhong)观指标来看，受益(yi)于(yu)行业供需改善，面板价格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高(gao)景气，中高端芯片需求旺盛，存(cun)储器(qi)供不应求，价(jia)格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应(ying)用商业化(hua)加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二(er)季度盈(ying)利或超预期。

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当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大(da)可能性突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长(zhang)风格的坚(jian)定把(ba)握。

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此外，2024年(nian)以来，监管部门通过“报行合一”、产品适当性管理、销售资质分(fen)级等政策，规范保险市场秩序，保护消费者权益。今年4月，国家金融监督管理(li)总局发布《关于推动深化人身保险(xian)行业个人营销体制(zhi)改(gai)革的通知》，其中明确要求深化执行“报行合一”，加强费用预算管控，做到精算假设费用、预(yu)算费用和考核费用相(xiang)统(tong)一。另外(wai)还要求保险专业代理机构、保(bao)险经纪人等参照执行，确保对各渠道保险销售人员的监管要求一致(zhi)。

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1、截至2025年(nian)6月26日，融资余(yu)额(e)1.83万亿(yi)元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资余(yu)额(e)占A股流通(tong)市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回(hui)升至273%。

2、十年過(guò)去，我們(men)(men)必鬚(xū)承(cheng)認(rèn)一(yi)箇(gè)痛苦的事實(shí)：進(jìn)展過(guo)于緩(huǎn)慢(man)。雖(suī)然一些國(guó)傢(jiā)取得了令人稱(chēng)讚(zàn)的進展，但全毬(qiú)排放量仍在持續(xù)上陞(shēng)，將(jiāng)陞溫(wēn)(wen)控製在1.5℃之(zhi)內(nèi)的牕(chuāng)(chuang)口正在迅速關(guān)閉(bì)。