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首先，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次🍎💓，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重估的重要推力👄👛。再次，及时、得当与合理的宏观政策🍎🍉，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革💕💘👿，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义🥥🥾🍅。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的(de)不同的特征。每一次风格(ge)和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是(shi)盈(ying)利加速改(gai)善的，同(tong)时流动性和风险偏好也(ye)加速改(gai)善。

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分析人士认为🧅🍅🍎🥑，这一变化缘于二季度以来🥕，受美元指数大幅下跌👙、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值🥬👚🥻🍑🥦，稳汇率需求相应降低。综合判断🧄🧅🥝，短期内人民币汇率将保持稳中偏强态势🥦🩳🩱。

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相比2014年底和2019年初🍎💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👝💛👗，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥾🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍏，YU7大热👞、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🩲。三季度A股科技企业IPO重启🥑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😻。

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1、上半年渐(jian)近尾(wei)声，公募“中考”成绩单也(ye)陆(lu)续揭榜。从分红榜来看(kan)，公(gong)开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年(nian)上半年增长超三成(cheng)。其中，债券型基金仍是分红(hong)“主力军(jun)”，分(fen)红总(zong)额占比(bi)超七成。但(dan)若从分(fen)红榜前十名来(lai)看(kan)，则有七席由权益类ETF包(bao)揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF不(bu)仅(jin)以(yi)83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更(geng)刷新ETF单次分红纪(ji)录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有(you)望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意(yi)外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模(mo)不及预期。

2、本周上(shang)证50、沪(hu)深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降(jiang)。IF当(dang)月合约近(jin)一季度平均每周基差(cha)变化-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%环境变(bian)差(cha)。IH当月合(he)约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半(ban)年的-0.04%环境(jing)变差(cha)。IC当月合约近一季度平均每周基差变化(hua)-0.05%，相比于近(jin)半年的-0.03%环(huan)境变差。