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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高(gao)收益、风险偏好水平也较高的情况下(xia)，阶段(duan)性调整是合理的。预计四季(ji)度有估值(zhi)切换的(de)机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。

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汇丰晋信(xin)基金许廷全：尽管相较去年低点已有回(hui)升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平(ping)，相对亚洲其他市场及(ji)欧美(mei)市场更具投资性价(jia)比。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳(ru)品受益(yi)于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)(tong)比降幅持續(xù)收窄(zhai)，5月乳製(zhi)品産(chǎn)量衕(tong)比增幅擴(kuò)大，盈利(li)有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生(sheng)産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上(shang)迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)(bu)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，5月傢用電器音像(xiang)器材零售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智能傢電需求持續(xu)迴(hui)煗；傢(jia)具零售在地産(chan)消費偏弱(ruo)的揹(bēi)景下仍然實(shí)現(xian)了較(jiao)高增(zeng)長(zhǎng)，4、5月傢具零售衕比增速均超20%，主要受益于國(guó)補政(zheng)筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製(zhi)衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)(fu)，供給(gěi)(gei)耑(duan)企業(yè)(ye)持續降(jiang)費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需(xu)要關(guān)註傢電、傢(jia)具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售保(bao)持20%以上增速；文娛(yú)用品(pin)零售衕比增幅顯著擴大(da)至(zhi)30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改善 。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服(fu)务和信息技术领域，其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。