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一个大背景：国际局势变**织，全球主要(yao)国家或进入军费(fei)高增周期。以美国为例，其2026财(cai)年国防(fang)预算突破1万(wan)亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史(shi)新高。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显示👝💝🩱，2020—2024年🥦🥑🧅👚，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元🍆🧄🥒、1749.63亿元、1847.6亿元👅、1805.45亿元🩲🤬💋🌽🍋，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%🍈💘😈👡😡、79.73%💝🍍👄🍄🍅。

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对此，东(dong)方(fang)金诚首席宏(hong)观分析师(shi)王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期(qi)。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降(jiang)准降息的迫切性(xing)不大。

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三钢闽光：2025年6月27日💌👄，公司收到间接控股股东福建冶金通知💛🍏🍑，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🌽、二季度行业中观景气度等维度👢🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👠💝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍒💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥔🤍🍎、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👞，受益于扩消费政策提振🍎🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品、农副产品👝💝👠、家电、家具🩳🍓👚🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🍄👢💖；此外贵金属、燃气💟、电力、农化制品🍈😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、田希蒙：风险方面👚🧄🥾🍌，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🥒🧄，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。