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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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东兴证券指出(chu)，我国化工行业景(jing)气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工(gong)行业仍处于低景气阶段，但目前全球能(neng)源类成本已从高位回落，同时，从(cong)供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综(zong)合来看，在行业(ye)供需格局预期改善的(de)背景下，我(wo)国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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结合细分领域中观指标来看🥿，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👛；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🥑🥝、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👿。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🎒，信创与国产替代加速😈，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🩱💌💗，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%🥿🍓👄🍎；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%🍓👢👜💓，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%👝； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%🧅，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%💗，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍆👢。

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